Notre identité
En savoir plus sur TRÉSOREM
Fondé en 2019, le cabinet TRÉSOREM est composé de 2 activités principales : la gestion d’actifs et le courtage en assurances de personnes.
Ce site est entièrement dédié à la gestion d’actifs et nos solutions de placement sur mesure appelés « produits structurés ».
Le cabinet conçoit et sélectionne des produits financiers d’épargne à capital protégé ou garanti pour leurs clients :
- Entreprises et institutionnels
- Holdings patrimoniales
- Professions libérales
- Clients patrimoniaux
Forts d’une quinzaine d’année d’expérience bancaire sur la clientèle des entreprises et de la clientèle patrimoniale, les associés dirigeants du cabinet ont compris que les banques qui vous accompagnent ne répondaient pas toujours au cahier des charges des clients . Faute de réactivité, de disponibilité dans un environnement de marché de plus en plus changeant brutalement.
Forts de nos statuts de conseil en investissements financiers et de courtiers en assurances/placements, le cabinet accompagne donc ses clients dans une relation moyen long terme pour optimiser les excédents de trésorerie des entreprises et placements long terme patrimoniaux (comptes titres, assurance vie et surtout PER individuel).